2020年3月2日，中國銀河證券成為基金投資顧問業務試點公司之一，該業務的上線在于打破“公募基金賺錢，但投資者不賺錢”的行業發展僵局。 基金投顧業務以客戶資產保值增值為核心，以滿足客戶資產配置需求為目標，以專業策略為供給，以專用系統為依托，以投顧服務為媒介，以合規風控為保障，通過建立專業、客觀、公平的策略管理機制，和以客戶需求為導向的分層分級分類投顧服務體系，充分發揮公司基金研究評價的專業優勢和基金投顧服務能力，滿足客戶資產配置需求，實現傳統服務向綜合財富管理轉型。