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        參與A股前十大IPO

        685億元

        668億元

        666億元

        581億元

        502億元

        466億元

        389億元

        300億元

        283億元

        257億元

        股權融資
        參與中國證券市場募集資金前十大IPO
        銀河證券曾作為保薦機構、主承銷商、財務顧問等角色,參與了境內資本市場IPO融資前十大項目。
        完成境內首單優先股
        2014年至2015年,我司作為聯席主承銷商,完成了境內首單優先股——中國農業銀行800億元優先股項目的發行。
        債券融資
        企業債承銷位居行業第一
        截至2020年底,銀河證券企業債承銷金額累計約為3263.73億元。
        成功發行市場上第一只災后重建債券
        2015年邛崍市建設投資集團有限公司蘆山地震災后恢復重建債券。
        成功發行市場上第一只永續企業債券
        2014年北京市基礎設施投資有限公司可續期公司債券。
        成功發行市場上第一只綠色公司債券
        華能新能源股份有限公司公開發行2016年綠色公司債券。
        業務優勢

        領先的行業地位

        在股權融資和債券融資方面長期保持行業領先地位。曾參與中國證券市場募集資金前十大IPO項目,完成境內首單優先股項目;企業債承銷位居行業第一,成功發行市場上第一只災后重建債券、第一只永續企業債券、第一只綠色公司債券,開業界之先河。

        優秀的專業能力

        為客戶提供精準服務、開展精巧設計、組織精心雕琢、塑造精品工程,以客戶需求為導向,以發行承銷業務為依托,以跨部門、跨市場協同為保障,打造由資本、研究、定價、銷售、風控等業務組成的一體化價值鏈條,為客戶提供多元化、全周期的綜合金融服務解決方案。為客戶提供多元化、全周期的綜合金融服務解決方案。

        強大的承銷能力

        擁有良好的承銷商信譽、機構客戶儲備、平臺資源、內部協同以及承銷團隊的價值發現能力、交易撮合能力、快速提高項目與客戶匹配度的能力。在協同銷售、屬地銷售、精準銷售、定制銷售、產業銷售等方面均有良好成效。

        高效的協同能力

        改變投行業務客戶承攬、產品設計、項目執行、證券定價、產品銷售業務流程和投資業務募、投、管、退業務流程互相割裂的局面,在依法合規的前提下,推動從業務流程層面促進投融資一體化。結合投融資業務的資產發掘與組織能力,財富管理業務的產品創設、資產組合管理能力,研究業務的行研能力、國際業務的跨境資源配置能力,互聯互補共同服務客戶。

        業務類型

        股權融資

        債券融資

        財務顧問

        資產證券化

        股權融資

        股權融資產品及服務包括:IPO、再融資、新三板精選層、可轉換公司債、可交債等。

        作為保薦機構主承銷商曾參與中國A股市場上募集資金前十大IPO項目,完成了境內首單優先股-中國農業銀行800億優先股項目的發行。

        具備全業務牌照,根據萬得統計,2020年度,中國銀河證券股權承銷總金額為424.25億元,排名市場第9。

        債券融資產品及服務包括:公司債券、中小企業債券、企業債券、金融債券、中期票據、短期融資券、集合票據、非公開定向債務融資工具及資產支持債券等。

        中國銀河證券是擁有包括企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具、金融債券等境內所有債券承銷業務牌照的證券公司,在債券方面具有傳統行業優勢地位,成功發行市場上第一支災后重建債券、第一支永續企業債券、第一支綠色債券,企業債券承銷金額累計超過3260億元,居行業第一。十幾年來,中國銀河證券債券承銷業務始終處于業內前列,受到各債券主管部門和客戶的信任。

        財務顧問產品及服務包括:關于并購及公司重組的財務顧問、撮合交易、企業改制等。

        中國銀河證券先后完成了眾多大型財務顧問項目,涵蓋金融、煤炭、航空、地產、運輸、軍工、公用事業等諸多領域。擁有豐富的證券公司資本運作項目經驗,為國泰君安、中信建投、國信證券、中金公司、東北證券、國元證券、長江證券、西南證券、浙商證券、湘財證券、興業證券、光大證券等券商提供融資和并購重組財務顧問服務。

        資產證券化產品及服務包括:將相關資產所能產生的穩定現金流作為基礎資產,發行可分割、可在資本市場流通的標準債權類產品。

        中國銀河證券資產證券化業務起步時間早,2006年設計承銷了我國第一單不良資產證券化產品——“東元2006-1優先級重整資產證券化信托”,成為國內最早開展資產證券化業務的投行之一。

        先后發行一批有影響力的資產證券化產品:上交所首單供熱類資產支持證券(15瑞熱),上交所首單小額貸款信貸資產證券化項目(14瀚華)、首單航空客票BSP票資產支持票據(祥鵬航空ABN)、市場最大規模供熱收費權ABS項目(15慶熱)。展現了較強的ABS業務運作能力,獲得了市場廣泛認可。

        榮譽獎項

        中國區十大金牌保代

        最佳承銷能力投行

        中國證券公司最佳投資銀行

        ABS先鋒投行獎

        最佳并購投行

        中國區最佳財務顧問團隊

        優秀投行獎

        最具投資價值保薦項目

        最佳投行業務

        Wind最佳優先股承銷商

        Wind最佳可交債承銷商

        最佳融資服務券商

        最佳股權承銷商

        股權承銷快速進步獎

        IPO承銷快速進步獎

        最佳再融資承銷商

        再融資承銷快速進步獎

        上交所

        最佳債券受托管理人獎

        經典案例

        主持完成眾多大型IPO項目

        主持完成眾多大型再融資項目

        為眾多中小型、創新型公司提供服務

        豐富的并購重組項目經驗

        業績成果
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